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正如在「建立投資組合」所提及，我們相信依照最適合投資者的方式，將大部份資金配置在適當的資產類別與資產細別，建立核心投資組合，能夠有助增強回報。對於被排除在投資組合核心部份的資產類別與資產細別以外的資產，可以少量（約10-20%）納入輔助投資組合。在以下環節，我們將會探討投資者建立輔助投資組合的方法。
1.最佳回報
投資者一般會特別偏好單一國家市場（如中國、俄羅斯、印尼）或特定產業（如科技業、健康護理、資源），因此基金同樣會把資金集中投資在相應市場或產業。相較於投資廣泛的全球型基金，這類基金或許可以擁有更為吸引的回報，但因為高度集中的特性，價值波動亦相對更大。由於風險等級較高，我們主張這類型投資應該維持在整體投資組合10-20%以內，如果相關投資變化不如預期，至少可降低這類型投資對整體回報的影響。畢竟市場充滿變數，歷史經驗顯示投資者通常會高估市場的可預測性，以及對市場與投資產品的知識。
2.在動盪或不確定的時刻獲利
對長期投資者而言，我們不主張把短線交易作為長遠的投資策略。當發生重大的市場事件時，市場會出現大幅波動，可能出現許多短線獲利的機會。除了結合自身偏好的投資以外，輔助投資組合或許就是投資者戰略性決策的康莊大道。投資者可以在導致特定資產價格崩跌的事件發生後立即投入投資，等待市場從該事件的衝擊中回復，該資產價格回升後就賣出。當特殊事件造成市場的不確定性時，也可以使用配對交易等策略，不論最後市場走勢如何，都能夠從中獲利。
3.另類投資
如果特定資產與投資者核心投資組合資產的關聯性較低，就可以把該特定資產納入輔助投資組合。這類資產通常不是核心投資組合的股權或固定收益證券，反而是另類投資工具，包括大宗商品、貴金屬、房地產、私募基金與避險基金等。另類投資種類廣泛，包括採用更精細投資策略的基金，例如投資於其他基金的組合基金，有限制地允許轉換投資組合中資產類別權重的多資產策略基金及大量使用衍生性商品賺取回報的基金等。
因為最低投資金額較高，一般投資者通常無法參與避險基金與私募基金。大宗商品、貴金屬與房地產等資產類別則相對較容易，因為相關另類投資經常出現在單位信託基金與交易所交易基金（ETF）等投資工具。投資於上述資產類別的主動式與被動式基金，令投資者免除以往購買實體資產才能參與投資的煩惱。
另類投資工具可以為投資組合創造重大收益，由於另類投資的型態，不僅與傳統資產的關聯性低，還可能在市場危機（例如1997-1998亞洲金融風暴及2007-2008全球金融海嘯）中擁有良好表現，並且比傳統投資工具更能分散風險。投資者應注意另類投資的流動性風險，並且只可在對另類投資有充分認識（例如特性、策略、投資範圍、風險、過去表現等）後才可進行投資。
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